Tim, Shariff et Flora sont toujours à l'institut de Lycanthropie mais le climat a bien changé depuis l'affaire des taxidermistes. Cette tension s'accroit un peu plus lorsque le cadavre d'un anthrope est retrouvé mort, tué par un prédateur. Il semblerait que cet acte barbare soit volontaire. Deux camps s'affrontent alors : d'un côté celui de Bjorn qui veut que les anthropes assument complètement leur identité animale, de l'autre celle de McIntyre qui préconise le contrôle des pulsions...Shariff, Flora et Tim vont devoir prendre des risques pour réussir à sauver l'avenir de l'institut et leur vie
